Portal de cliente a medida

Un espacio para clientes para seguir solicitudes y documentos.

Un espacio donde su cliente encuentra su expediente y actúa en el lugar adecuado, mientras su equipo mantiene el control de la información compartida.

Hablemos del proyecto Ver el proceso

Espacio del clienteAcceso a su propio contexto

Trámite en cursoUna acción, una respuesta clara

Vista del equipoCliente y equipo permanecen conectados

Su realidad, nuestro punto de partida

Documentos · Solicitudes · Seguimiento

Un portal puede servir a empresas de construcción, despachos de servicios, distribuidores B2B y equipos de soporte que necesitan compartir documentos, recibir solicitudes y dar visibilidad sobre su tratamiento.

Un portal de clientes es un espacio accesible tras iniciar sesión donde sus clientes encuentran información relacionada con su expediente. Puede reunir solicitudes, documentos, etapas e intercambios. Umbeli diseña portales vinculados a sus operaciones, con un alcance definido según lo que el cliente realmente debe poder consultar o hacer.

De la necesidad al proceso

El mismo expediente, dos puntos de vista.

Explore los pasos. Este escenario ilustra un funcionamiento para adaptar a su empresa.

Después de iniciar sesión, accede a los archivos y documentos que le corresponden. Los derechos se definen según las personas y organizaciones involucradas.
Una solicitud, un documento para enviar o una validación encuentra su lugar en el proceso. El cliente sabe qué se ha recibido y qué etapa aún requiere su intervención.
El expediente se integra al funcionamiento interno y, si está previsto, al CRM de referencia. Los intercambios compartidos permanecen separados de las notas reservadas para su equipo.

Escenario ilustrativo

Espacio del cliente

Acceso: Usuario autorizado
Registro: Visible según los derechos
Documentos: Versiones compartidas

Acceso a su propio contexto

Ejemplo de un proceso, sin reserva ni envío de datos.

Comience con un recorrido útil

El primer portal no necesita reproducir todo su sistema interno. Elija una solicitud recurrente: conocer el estado de una cotización, enviar un documento o confirmar información. Dibuje el recorrido del cliente y el de la persona que maneja su solicitud.

Distinguir la información interna de la información compartible.
Defina las acciones autorizadas para cada organización y usuario.
Prevea invitaciones, recuperación de acceso y salida de un empleado.
Elegir notificaciones útiles sin crear un nuevo flujo de mensajes innecesario.

Un portal complementa el CRM

El CRM organiza el trabajo de tu equipo. El portal abre parte del recorrido al cliente. Debes decidir qué sistema conserva el archivo de referencia, qué datos se sincronizan y quién valida una modificación. Una biblioteca de documentos estándar puede ser suficiente si solo necesitas compartir algunos archivos.

En el terreno · Cerca Biónica

Una solicitud de cierre no se reduce a un nombre y un teléfono.

En Clôture Bionique, preparar una cotización implicaba intercambios de correos electrónicos, recopilación de detalles del terreno y planos dibujados a mano. La información útil estaba repartida en varias etapas.

Conectamos el formulario del cliente a un panel de seguimiento y a una herramienta de dibujo integrada. El estimador puede trabajar dentro del expediente, preparar el plano y producir un presupuesto acompañado de un PDF. El software así adopta la forma del trabajo a realizar.

Descubra el proyecto Cerca Biónica

Presentación de la aplicación y proceso de presentación · Clôture Bionique

Este mandato vincula una solicitud del cliente con el trabajo interno. Para su portal, el espacio autenticado, los documentos visibles y las acciones autorizadas se definirán según las necesidades de sus clientes.

Documentos, roles y control de acceso

El pliego de condiciones debe especificar la duración de la retención, los tipos de archivos aceptados y la visibilidad de cada documento. Los controles de acceso se verifican del lado del servidor, carpeta por carpeta. Las pruebas incluyen enlaces enviados a otra cuenta y usuarios cuyo acceso ha sido revocado.

Maquetas del recorrido del cliente y gestión interna.
Desarrollo de funciones seleccionadas y conexión a herramientas accesibles.
Pruebas de permisos y casos de error.
Documentación, formación y condiciones de soporte definidas.

Elija según su situación

¿Un espacio en su herramienta actual o un portal dedicado?

El portal debe ofrecer al cliente una acción útil: seguir un expediente, subir un documento o validar un paso.

Criterio	Espacio de cliente existente	Portal personalizado
Proceso	Las funciones del software cubren las necesidades de sus clientes.	Necesita reunir varias herramientas o proponer acciones particulares.
Derechos de acceso	Controle los roles disponibles y la separación de archivos.	Diseñe y pruebe permisos para cada rol y organización.
Documentos y datos	Verifique qué se puede mostrar, modificar y exportar.	Defina la fuente de referencia y las reglas de sincronización.
Explotación	Paquete, límites y evoluciones del proveedor.	Alojamiento, seguridad, soporte y mantenimiento a organizar.

Un primer portal puede limitarse a un expediente y una acción. Los clientes piloto luego permiten priorizar las funciones siguientes.

Evaluar costo y preparar lanzamiento

Los roles, la recuperación de datos, el número de integraciones y documentos influyen más en el costo que el número de pantallas. Un grupo piloto puede probar un primer recorrido antes del lanzamiento general. El alojamiento, las copias de seguridad, la supervisión, el mantenimiento y las tarifas de servicios de terceros deben aparecer en el presupuesto operativo.

Preguntas prácticas

Antes de comenzar

¿Puede el portal funcionar en móvil?

El recorrido puede diseñarse para un navegador móvil. Las necesidades sin conexión, archivos grandes y funciones propias del teléfono deben especificarse por separado; una aplicación nativa no es sistemáticamente necesaria.

¿Podemos conservar nuestro software actual?

Sí, si sus posibilidades de integración permiten el recorrido elegido. Verificamos APIs, exportaciones y permisos antes de prometer sincronización.

¿Quién posee los datos y los accesos?

Los datos de su empresa siguen siendo suyos. El contrato debe detallar los accesos otorgados, la exportación, el código entregado y las licencias de componentes de terceros. El procedimiento de salida y la transferencia a otro proveedor deben establecerse antes de la entrega.

Tu turno

¿Y en su lugar, cómo va?

Una solicitud del cliente, las herramientas que utiliza y lo que le bloquea hoy: esta información nos ayuda a proponer un punto de partida concreto.

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