Retrouvez vos clients, vos suivis et vos opérations dans un CRM sur mesure conçu autour de votre réalité. Les bons champs, les bonnes étapes et une vision commune pour votre équipe.
Avis clients
"Si vous recherchez des pros en automatisation ou en conception de site web, vous êtes à la bonne porte. Bravo à Brice et son équipe."
"Nous sommes une entreprise française et avons découvert une équipe humaine et hyper compétente. Nous recommandons fortement."
"Je suis absolument ravi du travail réalisé par l’équipe d’Umbeli pour mon nouveau site web. Dès le début, ils ont été à l’écoute de mes besoins."
"Une prestation en automatisation au top. Efficace et rapide."
"Agence professionnelle, à l’écoute du client, avec un réel accompagnement."
Le problème
Quand les outils ne suivent plus votre façon de travailler, votre équipe compense à la main. Le CRM sur mesure part de ces besoins concrets.
Les conséquences
Les suivis prennent plus de temps et l’information devient difficile à partager entre les équipes.
Contacts, documents et échanges sont répartis entre les courriels et les tableurs.
Chaque recherche d’information interrompt le travail sur le dossier.
Votre équipe contourne les outils pour suivre ses propres processus.
Les mêmes informations circulent dans plusieurs outils sans être synchronisées.
Relances, rappels et passages de relais dépendent de chacun.
Une tâche importante peut passer entre deux équipes.
Il faut réunir plusieurs sources pour comprendre où en est un dossier.
La vue d’ensemble manque au moment d’arbitrer les priorités.
DANS VOTRE QUOTIDIEN
Un premier contact, un dossier à partager, un client à rappeler : on prend le temps de comprendre le quotidien de votre entreprise pour créer une solution qui lui ressemble.
La solution
De la première demande au suivi client, nous construisons les fonctions dont votre équipe a besoin pour avancer.
Le contact et son besoin sont réunis dans un dossier.
Vos équipes préparent et suivent la proposition.
Les informations sont transmises aux bonnes personnes.
L’historique reste accessible et les prochains suivis sont prévus.
Ce que vous obtenez
Chaque membre de l’équipe retrouve les dossiers, les actions et les informations utiles à son travail, sur une interface conçue pour vos usages.
Contacts, échanges, documents et historique sont réunis. Chacun accède aux informations utiles selon son rôle.
Vos étapes, vos champs et vos règles : suivez une opportunité, préparez une soumission et accompagnez le passage vers vos opérations.
Relances, rappels, création de tâches et transmission des informations : automatisez les actions répétitives et gardez les validations qui comptent.
POUR LES GENS DE VOTRE ÉQUIPE
Un projet se réussit aussi dans les échanges. On construit avec les personnes concernées, puis on les accompagne pour qu’elles soient à l’aise au quotidien.
Le processus
Nous partons de vos outils et de vos habitudes, puis nous concevons un premier périmètre utile. Le CRM sur mesure peut ensuite accueillir de nouvelles équipes, de nouveaux processus et les fonctions IA qui vous font gagner du temps.
Nous construisons les parcours, les interfaces et les connexions nécessaires. Vous validez les fonctions et les usages au fil du projet.
Nous préparons la mise en service avec votre équipe, puis ajustons la solution à partir de vos usages.
Pour qui ?
Vous suivez vos clients dans plusieurs outils.
Votre parcours commercial a ses propres étapes.
Votre équipe grandit et doit partager l’information.
Vous souhaitez automatiser les suivis répétitifs.
Nos réalisations
Découvrez les projets CRM, leurs interfaces et les processus mis en place.
Comparatif
Ce qui change concrètement quand votre CRM est construit autour de vos processus plutôt qu’adapté à la hâte depuis un outil du marché.
| Critère | Éditeur ou intégrateur typique | Umbeli |
|---|---|---|
| Point de départ | Vous adaptez vos méthodes au logiciel | Le CRM suit vos étapes, vos champs et vos règles |
| Mise en place | Configuration de base, puis débrouillez-vous | Cartographie, conception, migration des données et formation |
| Automatisations | En option payante | Relances, rappels et tâches incluses au périmètre |
| Intégrations | Connecteurs limités | Site web, comptabilité, courriels et outils métier reliés |
| Coût | Abonnement par utilisateur qui grimpe | Investissement par phases, aucun frais par siège |
| Évolution | Attendre la feuille de route de l’éditeur | Modules ajoutés selon vos priorités |
| Données | Chez l’éditeur, export limité | À vous, hébergées au Canada si requis |
| Formation | Vidéos en anglais | Formation de votre équipe, en personne ou en visio |
| Qui vous parle | Un support par billet | Les développeurs de votre CRM, à Trois-Rivières |
Ce tableau résume ce que nos clients nous disent avoir vécu ailleurs. Chaque agence a ses forces : posez-lui les mêmes questions avant de signer.
Umbeli est portée par une vision entrepreneuriale et terrain. Cette double culture, entre technique et transmission, guide notre manière de travailler: avec exigence, simplicité, et une vraie volonté de rendre le digital plus clair pour les entreprises.
Fondateur, développeur & créateur de contenu
Co-fondateur & développeur
. Innovation et Personnalisation
Des solutions uniques et sur mesure, adaptées à chaque client et aux dernières tendances.
. Engagement et Impact Durable
Des résultats concrets et transparents, pensés pour un impact à long terme et une croissance évolutive.
. Transformer par le Digital
Utiliser la puissance du digital pour créer des expériences mémorables qui renforcent l'engagement de chaque marque.
. Solutions sur Mesure et Performantes
Concevoir des solutions alliant esthétique et efficacité pour des résultats durables et une relation de confiance avec chaque client.
Avant de commencer
Aux entreprises dont les processus demandent des étapes, des données ou des connexions spécifiques. Nous examinons vos besoins pour déterminer le périmètre pertinent et les outils à conserver.
Nous analysons les exports disponibles, la qualité des données et les droits d’accès. La reprise est ensuite préparée et vérifiée avec vous avant la mise en service.
Oui. Nous pouvons commencer par les contacts, le suivi commercial et les tâches prioritaires, puis ajouter des modules, des intégrations ou des fonctions IA à mesure que vos besoins évoluent.
Oui, selon les accès et les interfaces disponibles. Les demandes du site peuvent créer des dossiers, alimenter le parcours commercial et déclencher un suivi adapté.
Montrez-nous votre quotidien. Nous identifierons ensemble le premier périmètre de votre CRM sur mesure.
Découvrir le web avec IA intégrée →