Développement de logiciel SaaS
Quand les équipes grandissent, les fichiers et les échanges se dispersent. Un logiciel SaaS peut réunir le parcours, à condition de définir précisément qui fait quoi.
Votre réalité, notre point de départ
Pour le reporting, les services B2B, les équipes administratives, les distributeurs et les entreprises qui gèrent des dossiers récurrents.
Le développement d’un logiciel SaaS consiste à créer une application accessible en ligne, exploitée et mise à jour dans la durée. Sa valeur tient à la façon dont elle accompagne une tâche : collecter une information, vérifier un dossier ou produire un résultat. Chez Umbeli, nous commençons par les données et les responsabilités. Les écrans rendent ensuite ces règles compréhensibles, pour que chacun retrouve ce qu’il doit faire sans reconstituer le contexte dans plusieurs outils.
Du besoin au parcours
Explorez les étapes. Ce scénario illustre un fonctionnement à adapter à votre entreprise.
Le fichier est vérifié avant d’alimenter les dossiers. Les erreurs sont signalées avec suffisamment de contexte pour être corrigées.
Les dossiers rejoignent l’espace prévu. Chaque rôle accède seulement aux informations et aux actions qui lui sont autorisées.
L’utilisateur retrouve une vue exploitable et peut préparer un export si son rôle le permet. La source reste traçable.
Données à valider
Exemple de parcours, sans réservation ni envoi de données.
Deux équipes peuvent employer le même mot pour des informations différentes. Nous clarifions les objets du métier : client, dossier, établissement, rapport ou intervention. Pour chacun, il faut savoir qui le crée, qui le modifie et ce qui fait référence. Cette étape prépare les imports, la recherche et les exports. Elle évite aussi qu’un nouvel écran reproduise les ambiguïtés des fichiers existants au lieu de les résoudre.
Un compte individuel, une équipe et une organisation ne sont pas interchangeables. Le parcours décrit les invitations, les rôles et la sortie d’un utilisateur. Les contrôles sont appliqués côté serveur et vérifiés avec des comptes de test distincts. Les documents partagés, les exports et les liens directs doivent respecter les mêmes règles. Le modèle dépend de votre activité ; il ne se limite pas à ajouter une page de connexion.
Sur le terrain · Fepi
Pour sa plateforme de reporting ESG, Fepi devait réunir des informations issues de factures, de fichiers CSV et de systèmes ERP. Le problème se situait autant dans la collecte que dans la lecture des données.
Le mandat a porté sur une plateforme de reporting qui rassemble ces flux dans une interface structurée. Cet exemple montre pourquoi la connexion des sources et la présentation des informations se conçoivent ensemble, avant d’ajouter de nouveaux indicateurs.
Découvrir le projet Fepi
Ce qui prend forme ensemble
Dans un logiciel SaaS, un écran ne suffit pas à décrire le fonctionnement. Les données, les accès et les échanges doivent eux aussi être définis et testés.
Les objets métier, leurs relations, leur source de référence et les règles d’import et d’export.
Le point de validationUn jeu représentatif permet de repérer les champs manquants et les doublons avant la reprise.
Les actions autorisées pour chaque rôle et les limites entre les organisations ou les dossiers.
Le point de validationLa recette couvre aussi les tentatives d’accès à un élément qui appartient à un autre compte.
Les API et traitements prévus, leurs formats, les erreurs possibles et les modalités de reprise.
Le point de validationUn échange interrompu ne doit pas créer de doublon ni disparaître sans signalement.
Les environnements, les contrôles avant livraison et les responsabilités sur les sauvegardes et les incidents.
Le point de validationLa mise en service comporte une validation des accès et des procédures de reprise retenues.
Une importation doit expliquer ce qui a été accepté et ce qui doit être corrigé. Les connexions aux logiciels existants précisent la source de référence, le sens de l’échange et le traitement des doublons. Lorsque les API le permettent, les synchronisations peuvent être automatisées. Lorsqu’un import contrôlé est plus adapté, nous le gardons visible. Les journaux et les procédures de reprise aident à retrouver l’origine d’une erreur.
Un utilisateur ferme son navigateur au milieu d’une saisie, importe deux fois un fichier ou ouvre un dossier auquel il n’a plus accès. Ces situations font partie du développement. Les tests couvrent les parcours essentiels et leurs échecs attendus. La performance est évaluée avec des volumes représentatifs du projet, pas avec une promesse abstraite de capacité illimitée. Les limites et les besoins de montée en charge restent documentés.
Le lancement comprend les accès, les sauvegardes, la surveillance et la procédure de retour en arrière adaptée au projet. Les mises à jour doivent tenir compte des données déjà présentes. La maintenance des dépendances, les frais des services tiers et le support sont distingués du coût initial. Une documentation du fonctionnement aide votre équipe à comprendre les règles et à faire évoluer le logiciel avec les bons repères.
Choisir selon votre situation
Ces applications peuvent partager des technologies, mais elles n’organisent pas les accès et les données de la même manière.
| Critère | Outil interne | Portail client | SaaS multi-organisation |
|---|---|---|---|
| Utilisateurs | Vos équipes et leurs responsables. | Vos clients et les équipes qui traitent leurs dossiers. | Plusieurs entreprises, chacune avec ses utilisateurs. |
| Parcours principal | Exécuter une tâche métier dans votre organisation. | Consulter, déposer ou valider des éléments d’un dossier. | Répéter un même service pour différentes organisations. |
| Accès aux données | Permissions par fonction et responsabilité interne. | Séparation entre dossiers clients et droits des intervenants. | Isolation des organisations, rôles et permissions à tester. |
| Connexions | Les outils et fichiers de votre entreprise. | Les systèmes qui détiennent les dossiers et leur statut. | Des sources qui peuvent varier d’un client à l’autre. |
| Exploitation | Formation et support d’une équipe identifiée. | Invitations, assistance client et suivi des échanges. | Accueil des nouveaux comptes, support et modèle commercial à organiser. |
Un outil interne n’a pas automatiquement besoin de devenir un SaaS. Le nombre d’organisations, leurs règles et votre offre commerciale déterminent le niveau de produit à construire.
Les questions pratiques
Les parcours Web peuvent être adaptés aux petits écrans. Nous précisons les actions prioritaires sur mobile. Les besoins de caméra, de notifications ou de travail hors connexion demandent une étude spécifique.
Oui si leur structure et leur qualité permettent une reprise. Le projet définit les champs, les contrôles, les doublons et les corrections nécessaires. Un échantillon représentatif est utile avant le chiffrage.
L’architecture découle des volumes, des permissions et des intégrations attendues. Nous privilégions une base compréhensible et adaptée au premier périmètre, avec les possibilités d’évolution identifiées.
Les exports, formats et conditions de réversibilité doivent être définis dans le mandat. Il faut également prévoir les pièces jointes, les relations entre dossiers et les droits nécessaires à leur récupération.
À votre tour
Une demande client, les outils que vous utilisez et ce qui bloque aujourd’hui : ces informations nous aident à proposer un point de départ concret.
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